資本政策・事業戦略の実績

●大手商社・大手化学

中東石化事業に特化した投資会社の過半数の株式を、

政府系金融機関から取得することを検討
対象会社の株式取得スキームを策定、買収価額を算定、

売り手との交渉を支援

●大手外食産業

子会社の一事業を会社分割し、他の大手外食企業に対して

被分割会社の株式を売買することを検討
会社分割の手続き支援、被分割会社の株主価値を算定、

分割会社・被分割会社の株式売買の交渉を支援

●投資ファンド

アパレル卸に対して出資し、事業再生支援を行うことを検討
対象会社のバリューアップ施策を検討、企業価値を算定、

施策導入のためのグランドスケジュールを策定

●大手自動車メーカー

大手自動車メーカーによる子会社売却にあたっての

売り手側アドバイザリー業務
売却対象事業の特定化、交渉支援、インフォ・パック作成、

売却想定価額の算定、デューディリジェンス受入支援

●大手通信事業

クライアント企業と香港企業によるJV設立を支援
出資に際してのアドバイザリー業務、

現地監査法人が実施したデューディリジェンスの監理
デューディリジェンス結果に基づくプロジェクション修正、

株価およびシナジー効果の算定を実行

●大手商社

海外子会社への増資にあたっての出資側アドバイザリー業務を実行
増資オプションの抽出、事業価値評価を行う

●精密機械メーカー

子会社を米国の大手同業者に売却するにあたっての

売り手側アドバイザリー業務を実施
売却シナリオ策定、インフォ・パック作成支援、株価算定を行う

●大手メーカー

二部上場企業であるクライアントのグループ組織再編
（米国法人親会社による第三者割当増資と、同米国法人への子会社株の売却）
にあたっての、アドバイザリー業務を実施
増資および持分売却にあたってのスキーム検討、

グループのガバナンス体制の検討、子会社の従業員に対する
コミュニケーション方法策定、株価算定、ＩＲ支援を行う